每日播報!立中集團擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募資不超15.8億元 股價跌2.53%

今日，立中集團（300428.SZ）股價上漲，截至收盤，報37.70元，跌幅2.53%。

【資料圖】

昨日晚間，立中集團發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司的財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣15.80億元（含15.80億元），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣15.80億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬用于山東立中新能源鋰電新材料項目（一期）；墨西哥立中年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金車輪項目；免熱處理、高導(dǎo)熱、高導(dǎo)電材料研發(fā)中心項目；補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時的具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

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