今日，新疆眾和(600888.SH)股價上漲，截至收盤，報9.40元，漲幅0.11%。

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昨日晚間，新疆眾和發(fā)布公開發(fā)行可轉換公司債券預案。預案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為本公司普通股（A股）股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據相關法律法規(guī)規(guī)定并結合公司的經營狀況、財務狀況和投資項目的資金需求情況，本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣13.80億元（含13.80億元），即發(fā)行不超過1380.00萬張（含1380.00萬張）債券，具體發(fā)行規(guī)模提請公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次公開發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣13.80億元（含13.80億元），扣除相關發(fā)行費用后，募集資金擬用于高性能高純鋁清潔生產項目、節(jié)能減碳循環(huán)經濟鋁基新材料產業(yè)化項目、綠色高純高精電子新材料項目、高性能高壓電子新材料項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。

本次發(fā)行可轉換公司債券不提供擔保。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，則轉股價格相應調整。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券到期后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權董事會根據發(fā)行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度內，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會根據發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網下對機構投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。公司本次發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案尚須提交公司股東大會審議，并經中國證監(jiān)會核準后方可實施。

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