中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第46次發(fā)審委會議于昨日召開，審議結果顯示，新疆立新能源股份有限公司（以下簡稱“立新能源”）首發(fā)獲通過。這是今年過會的第115家企業(yè)。

立新能源本次發(fā)行的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為王亮、席睿。這是申萬宏源今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，4月8日，申萬宏源保薦的維峰電子科技股份有限公司過會。

立新能源主營業(yè)務為風力發(fā)電、光伏發(fā)電項目的投資、開發(fā)、建設和運營。公司經營范圍為：風電、光伏/光熱電、水電、天然氣、煤層氣、頁巖氣、地熱的清潔能源開發(fā)建設、運營管理、技術咨詢及對外投資。

截至招股說明書簽署日，新能源集團直接持有立新能源44220.15萬股，直接持股比例為63.17%，通過國有基金間接持有立新能源183.34萬股，間接持股比例為0.26%，直接及間接合計持股44403.49萬股，合計持股比例為63.43%，為立新能源控股股東。新疆國資委持有新能源集團100.00%股權，系立新能源的實際控制人。

立新能源本次擬在深交所主板上市，擬公開發(fā)行新股不超過23333.34萬股，占發(fā)行后總股數的比例不低于25%。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股，不涉及公司股東公開發(fā)售股份。立新能源擬募集資金8.63億元，分別用于伊吾淖毛湖49.5MW風力發(fā)電項目、伊吾白石湖15MW分散式風力發(fā)電項目、奇臺縣小紅山8MW分散式風電項目、補充流動資金。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題

1、請發(fā)行人代表說明:(1)新能源集團對風能公司是否已完全解除托管,同業(yè)競爭是否已完全消除;(2)新業(yè)公司、新疆能源(集團)有限責任公司經營風力發(fā)電、光伏發(fā)電業(yè)務在主要客戶、供應商等方面與發(fā)行人是否存在重合以及是否構成競爭關系,在發(fā)行人參與市場化交易電量占比逐年上升情形下,認定不構成同業(yè)競爭理由是否充分。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人關聯方采購占同期采購金額比例較高,并與關聯方存在資金拆借和擔保,請發(fā)行人代表說明:(1)報告期關聯方采購商品和接受勞務的關聯交易發(fā)生的原因和合理性,是否影響經營獨立性,未來減少關聯交易的措施及有效性;(2)部分關聯方采購未通過招標方式進行的原因,是否存在違法違規(guī)或違反內部管理規(guī)定的情況;(3)與控股股東及關聯方進行資金拆借及擔保的原因和合理性,是否存在損害發(fā)行人利益的情形;(4)是否存在通過關聯交易調節(jié)發(fā)行人收入利潤或成本費用、對發(fā)行人進行利益輸送的情形。請保薦機構說明核查過程、依據,并發(fā)表明確核查意見。

3、請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內風電及光伏發(fā)電業(yè)務收入均持續(xù)上漲的原因及合理性,未來是否可持續(xù);(2)市場化交易電量占比逐年上升的原因及合理性,是否影響保障性收購電量,對經營業(yè)績的具體影響;(3)棄風率及棄光率高于行業(yè)及地區(qū)水平的原因,短期內是否能夠改善及對生產經營的具體影響;(4)2022年一季度收入、營業(yè)利潤下滑的原因與合理性,并結合前述情況說明發(fā)行人所處行業(yè)的經營環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化,對持續(xù)盈利能力是否構成重大不利影響,相關風險是否充分披露。請保薦機構代表說明核查依據、方法和過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

暫緩審議企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關鍵詞： 申萬宏源 發(fā)表明確 是否存在 關聯交易 同業(yè)競爭